山西煤炭進出口集團將發(fā)行10億元公司債券
記者從中央國債登記結算有限責任公司獲悉，山西煤炭進出口集團有限公司將于12月6日發(fā)行2011年公司債券，發(fā)行金額10億元，期限7年
本期債券由發(fā)行人以其持有的上市公司山煤國際能源集團股份有限公司不超過1億股股份提供質押擔保 債券按百元面值發(fā)行，存續(xù)期內前5年的票面年利率為6.85％，到本期債券存續(xù)期內第5年末，如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上調基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變 起息日為12月6日，債券發(fā)行結束1個月內，發(fā)行人將向有關證券交易場所或有關主管部門提出上市或交易流通申請
據悉，主承銷商國信證券股份有限公司將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷當期債券
經聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AA+級，發(fā)行人的主體信用級別為AA級
根據發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將分為兩部分，其中8億元用于發(fā)行人經有關部門批準的山西煤炭進出口集團洪洞陸成煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進出口集團左云韓家洼煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進出口集團左權宏遠煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進出口集團蒲縣豹子溝煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進出口集團鹿臺山煤業(yè)有限公司礦井五座礦井的兼并重組整合項目；2億元用于補充發(fā)行人流動資金。
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